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3、头部企业的理性务实,更有利于行业的长远发展。结合近期渠道反馈,茅台批价2400-2500元,五粮液910-920元,国窖1573在800元,较月初略有上移。名酒目前回款和库存情况正常,预计多数公司春季及明年全年仍将保持两位数增长。从估值上看,五粮液、泸州老窖、顺鑫农业(白酒业务)、古井贡酒等公司明年估值接近20x,洋河不到20x,白酒公司已具备估值切换空间,从行业比较看,估值处于历史50分位,性价比逐步显现,当期时点建议积极布局。

前一阵子各种消息似乎都在暗示线下零售业的颓败,而COSTCO的短期爆红给中国零售市场打了一剂强心剂。我始终认为,合理的零售市场应该是线上线下的有机结合,完全由电商来主导未必合理。但是中国零售市场线下部分先天不足,因此一直被线上打得很被动。COSTCO的进入,高岛屋的“死而复生”,希望能给这个市场带来一些新的变化。它们如果成功了,对整个线下实体零售业都会是好的启示。

消息面:1、民政部日前印发《关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见》提出,支持养老服务与文化、旅游、餐饮、体育、家政、教育、养生、健康、金融、地产等行业融合发展。2、国家统计局:2019年9月中旬生猪(外三元)价格为29.4元/千克,较9月上旬涨3.5%;烧碱(液碱,32%)价格为809元/吨,较9月上旬涨14%。

9、摩根士丹利将2020年镍价格展望预期上调24%。机构观点:光大证券策略团队认为,在经济数据未见明显好转,外围摩擦负面影响显现,以及所带来的通缩效应有望抑制结构性通胀的情况下,政策宽松态势仍将持续。若市场出现调整可积极买入,中长期底部配置期依然成立,“政策松”是第四阶段市场的上涨动力来源。结构上,可增配性价比高且有复苏趋势的汽车,仍看好益于政策松的中小创(5G、半导体和金融科技),三季报披露期将至可维持业绩相对稳定的必需消费品配置。

消息面:有机构表示,白酒3季度业绩有望维持较快增速。根据草根调研,白酒中秋销售情况基本符合预期,行业出现大级别风险的概率低。此前,茅台销售公司下发了《关于经销商提前执行四季度剩余计划和配售指标的通知》,判断3季度茅台报表业绩可恢复较快增长。受短期财富效应和企业主动控货行为的影响,3Q18业绩基数较低,预计白酒3季度业绩维持较快增速。

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